С началом блокады была сформирована цирковая бригада, её ещё называли Фронтовым цирком. Художественным руководителем был назначен Евгений Петрович Гершуни. К. А. Гузынин, его помощник, являлся в этом цирке режиссёром, конферансье, администратором и автором интермедий. Ковёрным стал талантливейший исполнитель цирковой клоунады, известный ленинградцам Павел Алексеевич.

Артисты располагались в Доме Красной армии на Литейном проспекте. Они постоянно работали над репертуаром, придумывали юмористические сценки на тему войны и блокады, ездили показывать их по городу и области. Фронтовой цирк выступал в Кронштадте, на фабриках и заводах, в домах культуры, в помещении Малого Оперного театра. За короткое время он завоевал большую популярность в частях Ленинградского фронта и на кораблях Балтики. К сентябрю 1942 года выездной цирк успел провести порядка 600 концертов. Осенью 1943 г. весь его коллектив с новой программой уехал на месяц в Москву на показательный смотр лучших достижений советского цирка. А примерно через год вошёл в состав стационарного Ленинградского цирка. 

Конечно, у этого цирка не было ни манежа, ни кулис — только покрытая соломой площадка вместо сцены да занавес. Но яркий костюм и профессиональный грим были обязательной частью выступления. Артисты проявляли уважение к своим зрителям. Городские власти помогали цирку с подкормкой четвероногих звёзд — оставшихся в Ленинграде экзотических животных. 

После снятия блокады, 28 ноября 1944 года, состоялось открытие Государственного Ленинградского цирка на Фонтанке. Отремонтировали и открыли его знаменитое здание. В первом представлении принял участие знаменитый клоун Карандаш. В программу были включены номера ведущих цирковых артистов: жонглёров Виолетты и Александра Кисс, акробатов Ф. Я. Хвощевского и А. И. Будницкого, наездников Королевых. В представлении принимали участие знаменитые «стальные капитаны» братья Мирославские, куплетисты Г. Л. Рашковский и Н. А. Скалов и музыкальный ансамбль лилипутов. 

 
9 мая 1945 года артисты цирка дали праздничный концерт на лестнице Рейхстага в Берлине. Были среди них и артисты Фронтового цирка под руководством Е. П. Гершуни.